Umstrukturierung des Kupferrohrhandels: Wie Geopolitik globale Lieferketten und regionale Wettbewerbsfähigkeit verändert

Untertitel: Wie stieg die Produktionskapazität in Südostasien und Mexiko innerhalb eines Jahres um 46,3 %, als die USA 50 % Zölle auf Kupferrohre einführten und eine Umstrukturierung der globalen Handelskette auslöste? Diese politisch bedingte Migration der Lieferkette verändert die globale Wertverteilungskarte für Kupferrohre.

Zollschockwellen: Wie US-Handelsbarrieren eine Umstrukturierung der globalen Lieferkette auslösten

Im August 2025 führten die USA offiziell einen Zoll von 50 % ein Kupferrohre und andere Halbfabrikate, was dazu führte, dass die Kupferpreise in New York an einem einzigen Tag um 18 % einbrachen, der stärkste Rückgang seit 1968. Diese Politik zielte speziell auf Zwischenprodukte wie Kupferrohre und -drähte ab, während Rohstoffe wie raffiniertes Kupfer ausgenommen waren, was die strategische Absicht zum Schutz der inländischen nachgelagerten Fertigung verdeutlichte. Allerdings haben strukturelle Schwächen in der US-Kupferindustrie dazu geführt kontraproduktive Effekte : Mit nur drei aktiven Hütten im Inland (von denen eine stillgelegt ist) beträgt die jährliche Produktionskapazität für raffiniertes Kupfer etwa 890.000 Tonnen, was nicht ausreicht, um den jährlichen Bedarf von 1,6 Millionen Tonnen zu decken, was dazu führt, dass 45 % des Verbrauchs auf Importe angewiesen sind.

Die Zollpolitik löste unmittelbar einen Umbau der globalen Handelsströme aus. Südostasiatische Länder wie Thailand, Vietnam und Malaysia nutzten Lohnkostenvorteile, absorbierten übertragene chinesische Produktionskapazitäten für Kupferrohre und steigerten die Exporte in die USA innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der Richtlinie um 37 %. In Nordamerika kam es zu einer bedeutenderen Veränderung: Mexiko nutzte die Vorteile der Ursprungsregeln des USMCA und beschleunigte die Ausrichtung seiner Kupferrohrproduktion, wodurch sein Anteil an den US-Importen auf 63,77 % stieg und es zum größten Nutznießer wurde. Diese regionale Umstrukturierung der Lieferkette verlagert den globalen Kupferrohrhandel von der „Globalisierung“ zur „Regionalisierung“ und beschleunigt die Bildung von drei großen Bereichen: Nordamerika , Asien , und Europa .

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Tabelle: Vergleich der Handelsströme von Kupferrohren in die USA vor und nach der Zollpolitik (2025)

Karte der Kapazitätsmigration: Wie Südostasien und Mexiko als neue Gewinner hervorgingen

Die Verlagerung der weltweiten Produktionskapazitäten für Kupferrohre weist besondere geografische Merkmale auf. Südostasien hat aufgrund seiner niedrigen Arbeitskosten und einer milden Umweltpolitik umfangreiche Investitionen chinesischer Kupferunternehmen angezogen. Das Projekt von Jiangxi Naile Copper in Thailand mit einer jährlichen Kapazität von 80.000 Tonnen Präzisionskupferrohren erhöhte die lokale Produktionskapazität um 46,3 %, wobei die Kosten 30 % niedriger waren als die inländische Produktion in China. Entscheidend ist, dass Thailand Zollpräferenzen für Exporte nach Europa und in die USA genießt, wodurch Produkte effektiv umgangen werden können Handelshemmnisse unter Beibehaltung preisliche Wettbewerbsfähigkeit .

Mexiko ist dank seiner geografischen Nähe und den USMCA-Ursprungsregeln zum größten Gewinner geworden. Die deutsche Wieland-Gruppe erweiterte ihr Kupferrohrwerk in Monterrey und erhöhte die Kapazität auf 120.000 Tonnen pro Jahr, wobei 80 % direkt den US-Markt beliefern. Dieses „Hergestellt in Mexiko, verkauft in den USA“ Das Modell ermöglicht es Produkten, die Ursprungsanforderung „62 % nordamerikanischer Inhalt“ zu erfüllen und gleichzeitig die Logistikkosten im Vergleich zu Asien um 60 % zu senken. Obwohl der Exportpreis mexikanischer Kupferrohre in die USA aufgrund von Zöllen um 15 % gestiegen ist, bleibt er 25 % niedriger als die Produktionskosten in den USA, was zu einem Anstieg führt doppelter Vorteil .

Chinesische Unternehmen haben eine Strategie des „Technologieexports“ übernommen, die den „Produktexport“ ersetzt. Hailiang Co., Ltd ultradünnwandige Kupferrohre (Wandstärke ≤ 0,25 mm), die an der Basis in Thailand hergestellt werden, verwenden eine im Inland entwickelte Technologie mit abgestufter Wandstärke, erfüllen jedoch die Ursprungsregel „35 % lokale Wertschöpfung“ und umgehen so erfolgreich Zollschranken. Dieses Modell hat den Marktanteil chinesischer Kupferrohre in den USA bei etwa 15 % gehalten. Obwohl dies einen Rückgang gegenüber dem Anteil vor der Police von 28,5 % darstellt, behält das Unternehmen seine Stellung im High-End-Produktsegment.

Eskalierender Technologiewettbewerb: Wertdurchbrüche inmitten von Zollschranken

Angesichts des Handelsprotektionismus gleichen führende Unternehmen die Zollkosten durch Technologieprämien aus. Die deutsche Wieland-Gruppe entwickelte sich sauerstofffreie Kupferrohre in Halbleiterqualität (Sauerstoffgehalt ≤ 1 ppm), mit einem Stückpreis, der 50-mal so hoch ist wie der von gewöhnlichen Kupferrohren, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit auch bei einem zusätzlichen Zoll von 50 % erhalten bleibt. Solche Produkte werden in Anlagen zur Herstellung von 5-nm-Chips verwendet, wobei weltweit nur etwa 5 Unternehmen zur Massenproduktion in der Lage sind, was technologische Barrieren zu den besten macht. Tarif-Firewall ".

Ein innovativerer Weg ist die Neudefinition von Produkten. Jiangsu Cuilong Precision Copper Tube integrierte Kupferrohre mit Wärmeableitungsmodule und deklariert sie für den Export als „Wärmeableitungskomponenten“ (Zölle nur 3,5 %) statt „Kupferrohre“ (Zölle 50 %) . Diese Strategie der „funktionalen Integration“ ermöglicht es Produkten, hohe Zölle zu umgehen und gleichzeitig ihren Wert um 400 % zu steigern. Ebenso werden die „Kühlleitungs-integrierten Kupferrohre“ von Zhejiang Hailiang Co., Ltd. als „elektrische Komponenten“ eingestuft und profitieren von niedrigeren Tarifen, während die Kerntechnologie weiterhin die Verarbeitung von Kupferrohren bleibt.

Die grüne Zertifizierung ist zu einem neuen Durchbruch geworden. Der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) der EU sieht eine Zollsenkung von 10 bis 25 % für kohlenstoffarme Kupferrohre vor. Chinesische Kupferunternehmen beschleunigen den Aufbau kohlenstofffreier Fabriken. Beispielsweise reduzierte Jiangxi Naile Copper den CO2-Fußabdruck seiner Produkte durch Photovoltaik und Kohlenstoffabscheidungstechnologie um 53 % und erlangte die EU-Steuerbefreiungsqualifikation. Diese „grüne Prämie“ gleicht nicht nur die Auswirkungen der US-Zölle aus, sondern eröffnet auch neue Märkte.

Umstrukturierung regionaler Muster: Drei große Bereiche und interne Zirkulation

Der weltweite Handel mit Kupferrohren entwickelt sich in drei regionalisierte Bereiche: Nordamerika, Europa und Asien. Der nordamerikanische Raum nutzt Mexiko als Kerndrehkreuz und deckt 70 % der US-Nachfrage; Im europäischen Raum liegt Deutschland mit einem Anteil von 60 % an der lokalen Versorgung; Der asiatische Bereich umfasst die Zusammenarbeit in der Industriekette zwischen China und Südostasien, wo China bereitstellt hochwertige Materialien und Südostasien führt Sekundärverarbeitung durch.

Diese Regionalisierung basiert auf einer Neuausrichtung von Lieferkettensicherheit und Kosteneffizienz. Um Risiken in der Lieferkette zu vermeiden, verlagerte der US-amerikanische Rechenzentrumsentwickler Equinix die Beschaffung von Kupferrohren von Asien nach Mexiko, was die Kosten um 15 % erhöhte, aber die Lieferzeit von 60 Tagen auf 14 Tage verkürzte. Der europäische Automobilhersteller BMW Group hat einen 10-Jahres-Langzeitvertrag mit dem deutschen Unternehmen Wieland unterzeichnet, der die lokale Versorgung sichert. Auch wenn die Preise 20 % höher sind als bei asiatischen Produkten, gewährleistet es die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette.

Regionalisierung fördert auch die Divergenz technischer Standards. Nordamerika fördert das UL-Zertifizierungssystem, Europa stärkt den CE-Standard und China führt den GB-Standard an, was zu regionalen Unterschieden bei den technischen Parametern und Prüfmethoden für Kupferrohre führt. Beispielsweise legen die USA Wert auf Brandschutz (UL-263-Standard), Europa auf Umweltindikatoren (RoHS) und China auf Energieeffizienz (GB-21455). Diese Standardbarriere erhöht die überregionalen Verbreitungskosten weiter und beschleunigt die interne Verbreitung innerhalb der Regionen.

Zukünftige Trends: Digitale Zwillinge und belastbare Lieferketten

Die nächste Generation des Supply-Chain-Wettbewerbs konzentriert sich auf die digitale Zwillingstechnologie. Zhejiang Hailiang Co., Ltd. hat ein „Global Copper Tube Trade Digital Twin System“ entwickelt, das die Auswirkungen von Tarifen, Logistik und Kapazitätsänderungen auf die Kosten in Echtzeit simuliert und es Unternehmen ermöglicht, Versandrouten und Preisstrategien 48 Stunden vor Bekanntgabe einer Richtlinie anzupassen. Als US-Zollsignale veröffentlicht wurden, leitete das System die unterwegs befindlichen Waren sofort zur Montage nach Südostasien um und vermied so Verluste von 25 %.

Noch fortschrittlicher ist das verteilte Fertigungsnetzwerk. Das deutsche Unternehmen Wieland hat weltweit zwölf Mikrofabriken eingerichtet, die sich jeweils auf bestimmte Kategorien konzentrieren und über eine Cloud-Plattform koordiniert werden. Wenn die USA Zölle auf eine bestimmte Art von Kupferrohren erheben, weist das System Bestellungen automatisch Fabriken in zollfreien Zonen zu und erreicht so „ Tarifarbitrage ." Dieses Modell reduziert die Gesamtproduktkosten um 18 % und verkürzt die Lieferzeit um 30 %.

Die Rückverfolgbarkeit der Blockchain löst die Herausforderung der Herkunftszertifizierung. Jiangxi Naile Copper implantiert RFID-Chips in jede Charge Kupferrohre und zeichnet die gesamten Prozessdaten vom Schmelzen bis zur Formung auf, sodass Produkte aus seiner mexikanischen Fabrik problemlos USMCA-Herkunftszertifikate erhalten können. Diese Transparenz reduziert nicht nur Compliance-Risiken, sondern erhöht auch die Produktprämien um 5 %.

Geopolitik als neuer Preisfaktor

Die Wettbewerbsdimensionen der Kupferrohrindustrie haben sich von Kosten und Technologie auf handelspolitische Spiele ausgeweitet. Zölle sind nicht mehr nur ein Kostenfaktor, sondern eine zentrale Variable, die die Umverteilung der globalen Produktionskapazität vorantreibt. Unternehmen, die sich schnell an regionalisierte Lieferketten anpassen, Produktionslayouts flexibel anpassen und politische Barrieren durch technologische Innovation überwinden können, werden die Gewinner der neuen Landschaft sein.

In den nächsten fünf Jahren werden sich drei große Trends verstärken: geschlossene regionale Lieferketten (Selbstversorgungsquoten in Nordamerika, Europa und Asien werden auf über 80 % steigen), regionalisierte technische Standards (unabhängige technische Systeme in verschiedenen Märkten) und Multipolare Unternehmensstrategien (Führende Unternehmen weiten ihre Geschäftstätigkeit in mehreren Regionen gleichzeitig aus). Wie ein Branchenexperte feststellte: „Die zukünftigen Giganten der Kupferrohre müssen eine Dreifaltigkeit aus geopolitischen Interpreten, Lieferkettendesignern und technologischen Innovatoren sein.“